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        機器人行業報告

        作者:天和雙力來源:天和雙力瀏覽:1時間:2018-08-28 15:52:11字體:[ ]

        1、2017年中國機器人產業蓬勃發展,增速保持全球領先,資本市場高度活躍

        2017年,中國機器人整體規模超1200億元人民幣,同比增長25.4%,增速保持全球第一,工業機器人密度有望首超全球平均水平;國內機器人產業鏈日趨完善,核心零部件的國產化步伐加快;服務機器人市場成長動能顯著,已有廠商實現正向盈利;特種機器人處于萌芽階段,仿生技術成為研發重點;地方政府產業化扶持政策四面開花,社會資本市場高度活躍,龍頭企業并購下游優質資產,新企業和跨界進入者層出不窮;機器人概念板塊上市公司營收和利潤率大幅改善。

        2、核心零部件依賴進口,B端服務市場成熟盈利模式及應用方向尚未明確,本土企業技術資金雙重受壓

        當前,國內機器人產業尚未徹底扭轉核心零部件依賴進口的局面,國產本體廠商生產成本不具優勢,大多依靠系統集成盈利,市場空間受行業限制,盈利模式難以實現指數型增長;B端服務市場尚未明確應用方向,產品價格高、信息安全威脅增加購買疑慮;特種機器人企業面臨資金、技術雙重生存壓力;技術成果轉化率較低,資源利用有效性不足;國家機器人標準體系逐步完善,仍不能滿足市場快速發展和個性化產品需求,且配套檢測認證制度滯后,產品質量良莠不齊,用戶對國產機器人信心受損。

        3、2018年汽車行業仍將是機器人應用的主戰場,協作機器人有望助力國產機器人彎道超車 ”,產業基金加速科技成果轉化

        機器人經濟性進一步提升,性價比依然是贏得市場的關鍵;國產諧波減速器、機器人控制器,將隨國產本體應用增多逐步具備市場優勢;汽車及零部件行業仍將是機器人最大應用市場,國產本體有望在工業機器人教育領域打開局面;協作機器人在資本助力下有望實現“彎道超車”;各地機器人產業扶持基金及項目逐步落地,產學研+金融服務平臺模式逐步完善,科技成果轉化驅動力增強。

        一、機器人產業環境分析

        1、宏觀把控趨嚴,引導產業理性發展

        2017年國家延續機器人產業引導路線,注重產業整體水平提升。從宏觀來看,制定更加嚴格的行業規范,促使機器人產業理性發展,從機器人產品推薦檢測認證、企業資質、質量要求等方面提高產業門檻;

        從發展方向來看,國家大力推進智能工業、服務、特種機器人產業發展,成立專項牽引基礎前沿技術,重點培育龍頭企業,帶動產業整體質量提升。

        2、地方聚焦優勢產業,重視應用補貼

        在國家政策對機器人發展大力助推的背景下,各省市紛紛發布相關機器人扶持、引導政策:地方政府聚焦自身優勢產業,明確重點產業發展方向及產業規模,重點培育機器人產業集群,如河北省加快建設唐山特種機器人基地,河南省關注自動化物流設備;同時,偏重機器人應用補貼,如安徽等地依據不同標準向機器人購置企業進行財政補貼。

        3、人工智能等核心技術取得一定突破

        隨著人工智能、物聯網(IoT)、大數據等技術快速發展,機器人產業迎來新一輪融合創新發展浪潮。

        在市場需求的牽引下,國內機器視覺、多傳感器融合、自主導航、交互軟件等技術及應用快速發展,機器人的智能化水平(交互、感知、運動控制能力)得到提高,如GEEK+物流機器人采用視覺組合導航,實現毫米級定位;珞石機器人采用Titanite控制系統代替力矩傳感器,完成碰撞檢測功能。同時,國內市場加快核心技術的自主研發,在核心零部件上實現了一定的技術突破,如固高科技推出拿云(Marvie)六軸/四軸驅控一體機,實現運動控制器、機器人控制系統和六軸伺服驅動一體,解決機器人系統冗余問題,加速國產品牌發展。

        二、機器人產業發展現狀及特征分析

        1、國內機器人整體市場規模進一步擴大,發展增速高于全球平均水平

        2017年,中國機器人整體市場進一步擴大,機器人本體與系統集成規模超1200億元人民幣,同比增長25.4%。

        據IFR統計數據,中國機器人市場規模在2012~2017年的平均增長率達到31.1%,而同期全球機器人市場的平均增長率為17%,綜合國內制造業高速增長趨勢,智匠網預計,未來3年我國機器人整體市場規模增速仍將高于全球平均水平。

        2、工業機器人市場占比最大,服務機器人發展增速最高

        2017年我國工業、服務和特種機器人市場規模分別約為266億、122億和47億人民幣;從細分市場規模來看,受國內經濟發展與制造業轉型的影響,市場對工業機器人的需求仍將繼續放量,預計在2020年前,工業機器人將繼續占據中國機器人市場最大份額;從增長趨勢來看,服務機器人市場規模增速將高于工業、特種機器人。

        3、工業機器人產銷量增幅超60%,國產品牌銷量占比穩步增長

        2017年,國內工業機器人累計生產超過13萬套,累計增長68.1%;工業機器人銷量14.6萬臺,同比增長67.7%;國產機器人銷量占比約36%,繼續保持增長態勢。

        據智匠網數據庫統計,2017年國內工業機器人銷量超1000臺的企業共26家,其中,國產廠商11家,銷量1.85萬臺,同比增長73.2%;外資廠商15家,銷量10.8萬臺,同比增長67%;國產品牌增速略高于外資品牌。

        4、國產協作機器人熱潮涌現,各大廠商爭奪市場主動權

        經歷了3年的市場培育期,2017年,國產協作機器人市場迎來發展的春天,國內較早進入該領域的新松、哈工大機器人集團、遨博、珞石、大族等各大機器人企業紛紛加碼協作機器人的研發投資,并推出新品,以節卡、艾利特、揚天科技等為代表的創業公司也競相入場,并獲得千萬以上VC融資。

        5、服務機器人國內市場成長動能顯著,巨頭進場速度加快

        目前,全球服務機器人產業都處于新興發展階段,國內雖起步較晚,但在技術、產業化水平上與國外公司差距較小,甚至部分核心技術和產品市場化已領先于全球,具備先發優勢;同時,在國內人口老齡化加速、家庭清潔、娛樂需求多樣化等剛性因素驅動下,我國服務機器人市場成長動能顯著。

        近年來,跨界巨頭紛紛進入服務機器人市場,以贏得市場先機,如阿里巴巴、百度、騰訊等互聯網企業憑借強大技術背景,通過提供人工智能技術及相關投資服務切入服務機器人領域;海爾、美的等家電企業憑借傳統業務經驗,布局掃地機器人產品;哈工大、北航、天津大學等高校研究機構通過與企業合作,推進手術機器人產業化。

        6、市場處于加速探索期,深入場景應用,已有廠商實現正向盈利

        2017年,服務機器人仍處于市場探索階段, C端產品率先實現產業化,已實現規模量產,如掃地、教育、娛樂機器人,其中科沃斯、優必選已成為細分領域龍頭企業,教育機器人方面,未來伙伴、Makeblock、Roobo等都增長迅速。

        7、物流機器人成為風口

        隨著電子商務快速發展與物流自動化水平不足的矛盾激化,2017年,物流機器人銷量持續增長,達1.29萬臺,同比增長103%;京東、阿里、蘇寧等電商巨頭加快推進物流機器人的常態化運營,申通、圓通等物流巨頭加大無人倉布局;快倉、斯坦德機器人、愛啃蘿卜機器人、艾吉威等創業公司獲得資本青睞,已公開融資規模近10億元。

        8、產業投資以創投項目為主,服務機器人成為投資熱點

        據公開數據整理,2017年,國內機器人相關項目投資熱度高,項目數量約80個,總金額近60億元;其中,項目投資階段以VC為主,服務機器人成為投資熱點,占比69%;物流機器人、教育機器人、醫療機器人成為資本關注重點;單項融資規模以千萬級為主。

        三、產業問題分析

        1、我國機器人尖端技術尚未實現全球領先

        機器人是多學科、高科技交叉融合的產物,作為工業后發國,中國在產業基礎上相對較弱。在機器人產業中,上游核心零部件直接影響機器人性能,且占本體成本70%以上,但目前我國核心零部件仍依賴進口。

        同時,我國機器人尖端技術尚未實現全球領先,與國外成熟的工業機器人相比,依然有不小差距,高端市場顯著缺失。

        2、服務機器人關鍵技術待突破,B端市場尚未明確應用方向

        目前,國內將服務機器人定位為滿足人類生活質量提高的基礎關鍵設備,部分人工智能技術實現國際領先水平,但從市場需求的角度出發,現有機器人產品尚不能滿足用戶智能化需求,人機交互、柔順控制、功能仿生、智能感知等關鍵技術嚴重制約服務機器人發展。

        3、產品價格高、功能安全與信息安全難保證導致服務機器人購買疑慮

        國內可量產的服務機器人企業數量較少,由于難以規?;a,產品成本難降低,而C端市場對產品價格十分敏感,高價格門檻使得服務機器人難以進入大眾化消費時代。

        4、行業標準缺失,產品良莠不齊

        機器人產業的發展,必須具備與之相匹配的標準體系。目前,為引導機器人產業的健康發展,我國已發布和正在制定的機器人及相關國家標準100余項。

        但國內機器人技術演進較快,應用場景變化較大,國家標準制定周期較長,通常需要2~3年,而現有標準以工業機器人為主,市場活躍的服務機器人及特定領域應用的特種機器人通常無法找到對應的標準作為質量評定依據,標準制定進程明顯滯后于市場發展現狀;國內已有的機器人標準以強制的安全認證為主,缺乏產品功能性認證,使得部分地方及企業標準執行不到位;同時,行業標準處罰力度不夠,圍標代價不高,直接導致國產機器人產品良莠不齊。

        四、產業發展趨勢分析

        1、控制器有望成為國產核心零部件下一突破口

        隨著機器人市場競爭的加劇,國產機器人的價格優勢越來越小,且由于缺乏核心零部件技術,在成本、技術、應用上,都處于被動狀態,因此,核心技術的突破成為國產機器人市場爆發的希望。

        國產減速機發展較快,但與日企相比,存在整體技術水平差距,尤其是RV減速機;國產伺服實現穩步發展,但高精端伺服市場被國外品牌壟斷,國產份額約10%,短期“逆襲”難度較高;國內外廠商在控制器的市場份額上較分散,且廠商一般都會采用自主研發的控制器來與機器人相匹配,受國產機器人市場份額的影響,國產控制器市場份額也較小,但隨著國內產品技術的不斷進步,已出現一批代表性企業形成一定的市場競爭力,可與外資品牌相抗衡。

        目前,在機器人控制器方面,“驅控一體”已成為未來發展趨勢,各大廠商都在積極投入研發,而國產品牌也正在通過不斷資本布局、戰略合作等方式把握此次發展機遇??刂破饔型蔀槔^諧波減速器之后,國產核心零部件的下一個突破口。

        2、汽車行業仍將是工業機器人最大應用市場,工業機器人教育有望成為國產本體企業的爆發市場

        受經濟因素的驅動,“機器人換人”的趨勢仍將繼續保持,隨著技術的不斷發展,越來越多的機器人替代的是高級技術工人,而非低端勞動力,受汽車工業的整體高度自動化的影響,汽車行業有望繼續成為工業機器人最大的應用市場。

        3、服務機器人繼續成為資本市場寵兒,教育、醫療機器人有望逐漸放量

        當前,工業機器人的國內外市場競爭格局已趨于穩定,但服務機器人與國外處于同一水平,完全商業化成功的企業暫未出現;同時,面對服務機器人千億級的市場空間,資本將繼續持續涌入,其中,教育、醫療機器人有望逐漸放量。

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